# 客户建档

> 分组：技能中心
> 更新时间：2026-10-11
> 原文：https://www.chenra.com/docs/manual-automator-contacts-actions

好友资料修改技能让 AI 在聊天过程中**自动记录好友的关键信息**，不用你自己动手填备注、贴标签、写背景、记备忘。

## 功能说明

想象一下：你每天和几十个好友聊天，有人叫你"王总"，有人说"帮我报价"，有人说"下个月要结婚"。你不可能每次聊完都去手动更新每个人的信息。这个技能就是帮你在**聊天过程中自动完成这些琐事**。

AI 会实时关注对话内容，把有用的信息自动填到好友资料里，你只需要偶尔检查一下即可。

## 配置步骤

### 第一步：开启你需要自动管理的项目

四项资料各自独立控制，你可以选择哪些让 AI 管、哪些自己管：

- **备注名**：AI 根据对话内容自动设置好友的备注，帮你记住对方是谁

- **标签**：根据聊天中表现出的兴趣和特征，自动给好友打标签分类

- **背景信息**：把聊天中提到的重要信息自动更新到背景描述栏，比如职业、需求、偏好

- **备忘**：自动记录需要跟进的事情，事情完成后自动清理，比如对方说了"下周再来""记得发报价"

### 第二步：写提示词告诉 AI 你的规则

每项打开后，可以在下方的提示词框里告诉 AI 你的要求。提示词就是你给 AI 下的"指令"，比如：

💬 "当对方在对话中明确说出自己的姓名和职位时，才修改备注名"

💬 "只在对方表现出明确的购买意向时才打标签，一般闲聊不打"

💬 "背景信息只记录职业和需求，不记录闲聊内容"

💬 "当对方说下周再来、下次聊等，设置备忘提醒；问题解决后自动清理"

💡 写得越具体，AI 做得越准。不用写很长，说清楚什么情况下做、什么情况下不做就行。

## 常见用法举例

### 销售场景

客户在聊天中说"我是装修公司的张工，想了解你们的产品"。AI 会自动把备注改成"张工-装修公司"，打上"装修行业"标签，背景信息里写上"想了解产品"。

### 客服场景

客户说"上次的问题还没解决，再帮我看看"。AI 在备忘里记录"问题未解决，需跟进"。等下次客户反馈问题已解决后，AI 自动清理这条备忘。

💡 **建议**：刚开始用的时候，可以先把四项都打开，用默认提示词跑几天。看看效果再做调整，慢慢把规则打磨成适合你自己业务的样子。改了什么都有记录，随时可以回看。